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长江三角洲地区的石油和化工产业发展迅速
来源:http://www.lwk1.cn 责任编辑:尊龙d88 更新日期:2019-04-02 12:23

  保税科技600794)2018年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析2018年度,公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉,积极履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责,严格执行股东大会决议,在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等方面成效显著,进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。2018年,公司利润总额6,208.13万元,完成2018年度利润目标的55.28%,主要是上海保港、张家港基金公司开展证券投资业务未达预期,保税贸易因自营业务亏损及计提资产减值损失所致。1、液体化工码头仓储方面报告期内,长江国际接货量比去年同期有所增长,同时存货周期有所延长。今年营业收入和利润与去年同期相比均有所提升,但公司整体罐容利用率仍有待提高。报告期内,长江国际码头累计靠船579艘次,比去年同期增长4.14%;累计接卸货物量367.10万吨,同比增长9.56%。报告期内累计实现营业收入24,266.84万元,同比增长6.22%;实现利润总额4,629.67万元,同比增长227.83%。2、固体仓储方面报告期内,外服公司实现营业收入4,985.34万元,同比下降23.37%;实现利润总额1,978.49万元,比上年同期2,897.56万元,减幅31.72%。主要系仓储、装卸收入的大幅减少,导致利润总额同比下降。3、化工品代理及贸易方面报告期内,保税贸易主营化工品代理业务受行情波动影响较大,化工品价格呈现阶段性震荡的市场行情。保税贸易实现营业收入104,949.94万元,同比增长41.81%;实现利润总额-1,962.89万元。4、资本运作方面(1)公司2017年第三次临时股东大会审议通过了发行公司债券相关议案;2018年2月,公司向中国证券监督管理委员会提交了《公司债券发行申请文件》;2018年3月,收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,决定中止对公司债券发行的审查。(2)2018年5月12日,公司披露《张家港保税科技(集团)股份有限公司2013年公司债券本息兑付暨摘牌公告》,并于2018年5月23日按期支付了2017年5月23日至2018年5月22日期间最后一个年度利息和债券本金,13保税债完成兑付并摘牌。(3)2017年12月11日,公司停牌并筹划发行股份购买资产;2018年5月4日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案;2018年9月5日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止资产重组事项的议案》。鉴于报告期内市场行情发生较大变化,导致交易的各方无法就交易核心条款达成一致意见,为维护公司及各方的利益,经交易各方友好协商,决定终止本次发行股份购买资产。5、对外投资方面(1)2018年12月12日,经公司第八届董事会第二次会议审议通过,公司与保税港务签署了《关于江苏化工品交易中心有限公司之股权转让协议》,公司将持有的交易中心40%的股权以8,642.95万元转让给保税港务。交易完成后,公司不再直接持有交易中心股权。截止本报告日,交易中心已就本次股权转让办理完毕工商变更手续。(2)2018年12月26日,保税贸易与张家港保税区扬子江物产控股有限公司签订了股权转让协议,将持有的航交中心10%的股权以270.72万元转让给张家港保税区扬子江物产控股有限公司。交易完成后,保税贸易不再持有航交中心股权。报告期内,公司召开董事会会议次数14次,其中:通讯方式召开会议次数10次;现场结合通讯方式召开会议次数4次。二、报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业总收入1,364,233,052.13元,较去年同期增加30.11%,实现利润总额62,081,322.41元,较上年同期增加132.89%;实现归属于上市公司股东的净利润35,505,422.29元,实现扭亏为盈。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1、行业格局公司主要控股子公司长江国际主要从事乙二醇等液体石化产品的码头装卸及保税仓储业务,是长江三角洲化工仓储龙头企业之一。液体化工品以长江流域为重要进口通道之一,主要聚集在张家港及周边地区,其中乙二醇日库存量占比华东地区总库存量的50%左右,是当地化工品仓储物流发展的重要基础。张家港地区乙二醇的进口量的绝大部分都是通过长江国际进行装卸、仓储或转运。长江三角洲地区的石油和化工产业发展迅速,成为石化物流企业市场竞争的重点。随着国内第三方石化物流行业发展迅速,国际上一些石化仓储物流巨头为了维系各自的市场份额,争夺货源,仓储费用价格下调,公司面临着越来越激烈的市场竞争。同时,随着江苏省263项目计划的推进,一批有环境隐患的化工仓储企业被关停。随着国家层面对环保的要求越来越高,长江沿岸化工品储罐将成为稀缺资源。2、趋势(1)国家政策鼓励行业发展根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)修正》之鼓励类目录之第七大类第3款原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设以及第二十九大类第1款粮食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要商品的现代化仓储等物流设施建设的内容,公司的化工品仓储业务属于国家产业政策鼓励类范围,受到国家政策的大力支持。(2)受宏观经济、行业周期等因素影响,行业盈利能力存在一定压力2014年底以来,我国纺织服装等出口出现下降趋势,终端市场消费量的降低,降低了对乙二醇、PTA等化工品的需求,同时当前聚酯库存压力较大,整体需求不乐观,对化工品行业相关企业的盈利能力增长造成了一定的压力。(3)资源整合 将成为石化物流行业发展趋势为提升盈利空间,发挥协同效应,石化产业和物流产业实现资源整合将是未来石化物流业的发展趋势,其主要特征是以港口为核心的运输系统的整合并依托物流园区的大型石油化工物流设施,从而推动石化园区实现生产装置的集约化和装置之间的原料互供,以提高原料和能源的综合利用率。(4)专业化分工将促进化工品物流行业的发展物流行业正向专业化、综合化、纵深化发展。市场需求在不断地变化,能够提供代理、码头接卸、仓储管理、分拨转运、配送运输、融资支持、信息整合、决策参考等一系列综合服务的物流仓储企业才能在竞争中脱颖而出。(5)危险化学品仓储市场潜力较大我国石油和化工产品品种已达4,200多种,其中80%以上是危险化工品,目前我国已成为仅次于美国的世界危化品生产和应用大国。受困于资质门槛高、投资大、安全风险高等原因,目前我国危险品仓库建设跟不上化工产业发展步伐,仓库供给处于短缺状态,危化品仓储业务存在较大的市场空间。(二)公司发展战略近年来,保税科技在市场竞争日趋激烈的形势下,围绕主营深耕细作,积极推进智慧物流。子公司长江国际的仓储服务平台得到了广泛的认可,公司将逐步完善服务平台的功能,为客户提供更多增值服务。公司以化工仓储为核心、以码头物流为驱动、以电子商务为纽带的发展格局,构建大宗商品供应链一体化集成商的战略布局日趋清晰。保税科技未来发展规划服从公司的整体发展方向和目标,以打造全国性液体化工综合物流品牌企业为发展方向,以构建大宗商品供应链一体化集成商为远景目标,采取在长三角、东南沿海培育并辐射全国的发展战略,通过实业经营和资本运作等方式择机逐步实施。未来基本形成产品完善、结构优化、运作高效、服务优质的物流体系,物流链进一步延伸,线上线下进一步融合,创新能力进一步增强,构建保税科技大宗商品供应链一体化服务体系。具体体现到两个方面,一是完善以仓储物流为基石,延伸服务为双翼,第三方金融支持为辅助的供应链金融体系;二是以上海保港基金为主体,内促产业结构调整,外控投融资项目结构,培育新的利润增长点同时寻找新兴产业,夯实保税科技转型之路。(三)经营计划公司2019年度的经营目标:预计2019年度实现营业收入120,473.70万元,营业利润8,317.49万元,利润总额8,240.13万元,归属于母公司所有者的净利润4,133.12万元。(此经营计划及经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于市场环境与经营团队努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。)(四)可能面对的风险(一)业务与经营管理风险1、对化工行业依赖风险公司主要客户是化工产品生产商和贸易商,因此公司业务与化工行业有较高的关联度。作为国民经济基础产业,石化行业与国民经济的发展关系密切,并随经济发展的波动而呈周期性变化,化工行业发展状况及景气度将对公司的仓储业务及其他化工品业务产生直接的影响,从而影响公司的盈利能力。2、生产安全与环境保护风险公司库区存储的部分货品是易燃、易爆、有毒或腐蚀性的高等级液体化工产品,若存在操作失误或设备故障,可能导致生产事故的发生,对周边地区及长江流域造成环境污染。公司可能因此承担相应责任而带来经济损失,或引起客户的存储产品变质并被客户起诉赔偿相关损失,从而影响公司的正常经营。3、码头岸线和土地资源限制的风险对于石化仓储第三方物流企业来说,码头岸线及土地资源是企业发展的关键性资源。公司核心业务为码头仓储业务,对码头和土地的依赖性较高。目前,张家港保税港区内已无新增液体化工专用码头资源,且土地供给也受到限制,公司将面临内延发展受限的风险。4、主要仓储产品乙二醇市场需求波动风险 公司液体化工品仓储业务以乙二醇为主要仓储品种,主业经营依赖于国内对进口乙二醇的需求量。国内经济增速、全球经济复苏情况、国际原油价格、国内煤制乙二醇技术发展等因素均会对乙二醇进口需求量产生影响,乙二醇的市场需求波动会使得公司的生产经营面临一定的风险。(二)市场竞争风险近年来,长江三角洲地区的石油和化工产业发展迅速,成为石化物流企业市场竞争的重点。随着国内第三方石化物流行业发展迅速,国际上一些石化仓储物流巨头如荷兰皇家孚宝集团、德国欧德油储集团、挪威奥德费尔公司等为了维系各自的市场份额,争夺货源,仓储费用价格下调。近年来,公司货源计划及到港货物虽有所增加,但整体进口量中有部分转移至国内其他区域或直接进入工厂;与此同时,下游工厂提货加剧,贸易商经营模式发生改变,去库存化速度加快,导致仓储库存出现下滑。对公司的营业收入产生一定程度的影响。(三)政策风险1、税收优惠政策变化的风险长江国际被认定为江苏省2018年度技术先进型服务企业,减按15%的税率征收企业所得税,有效期三年。如果国家对于技术先进性服务企业的税收优惠政策发生变化,或公司下属子公司不能持续通过技术先进性服务企业认证,下属子公司的税收优惠将无法通过税务机关批准,可能对公司业绩造成一定影响。2、仓储行业法律法规或政策变动的风险物流行业属于国家大力鼓励发展的行业,近年来,国务院、各级人民政府为了促进物流行业的发展,出台了系列政策、法规以支持物流业发展。如果未来国家关于物流业的鼓励政策发生不利变化,将使公司面临一定程度的政策风险。另外,凯时娱乐共赢共欢乐石化物流行业对安全性和环保性要求较高,随着国家对安全生产和环保方面的要求越来越高,企业需要花费更多的精力及维护成本来达到国家的相关规定,这将使公司面临安全生产及环保方面的政策风险。四、报告期内核心竞争力分析1、企业信誉和品牌优势公司主要控股子公司长江国际通过提供高效、优质的服务,本着服务客户的经营理念,诚信为本,规范经营,已经在市场上积累了较好的信誉,形成了良好的口碑,品牌效应不断显现。长江国际曾荣获4A级物流企业、中国仓储服务金牌企业、苏州市技术先进型服务企业,本年度被认定为江苏省2018年度技术先进性服务企业。2、规模优势 长江国际位于中国液体化工品的最主要集散地之一的张家港地区,是张家港地区领先的液体化工仓储企业,公司自有罐容达到110.79万立方米。依托于全国最大的化工品交易市场之一的江苏化工品交易中心,充分利用保税区的有利条件,长江国际已发展成为长江中下游液体化工品仓储的龙头企业之一,在乙二醇、二甘醇等重要液体化工品仓储业务方面具有明显的规模优势。3、区位优势公司位于中国最具经济活力的长三角经济圈,近年来长三角一体化更是上升为国家战略层面。作为全国唯一的内河港型保税区,张家港保税区地理位置优越。依托于素有黄金水道之称的长江作为水路运输的天然优势,公司拥有液体化工产品能够大规模进出,贯通长江、直通东海的便利运输条件,可以辐射华东地区整个经济腹地(上海、浙江、江苏、山东等),享受保税港区内政策优势,大部分储罐可做保税仓储业务。张家港保税区紧邻扬子江国际化学工业园区,是全国液体化工产品的主要集散地之一,液体化工品散化进口量位居全国前列。张家港保税区化工品交易市场成交活跃,增长迅速,其成交价格是全国进口商品交易具有重要指导意义的参考价格,已成为全国重要的液体化工品价格风向标。区内交易信息化、标准化程度较高,全国首创的液体化工品价格信息平台,保障了区内化工品交易的迅捷、可靠。4、码头优势 码头资源属于稀缺资源,拥有自有码头,不仅有利于仓储业务的发展,也使公司在化工品贸易的市场竞争中处于有利地位。公司拥有三个长江岸线自有码头泊位,自有码头泊位数量居张家港地区前列,随着公司对自有码头的改造完成,码头吞吐量可达450万吨。此外,张家港保税港区后方多家化工品仓储企业由于没有自有码头,货物都需要通过长江国际的码头输送至其储罐。5、综合物流服务优势目前,公司提供包括代理、码头接卸、仓储管理、信息收集以及融资支持在内的一揽子综合物流服务,将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心,提供配套运输、代理业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式,从而打造完整的化工品物流供应链。为客户量身定做的整套综合物流服务,能够最大程度地满足各类客户的需求,使公司能够在巩固现有客户资源的同时,开拓新的客户资源,持续不断地壮大客户群体。6、平台优势长江国际自主研发的液体化工网上仓储服务平台,是集网上下单、费用结算功能于一体的全国首家网上仓储服务平台。该平台打破了仓储物流行业的传统操作模式,不仅为客户提供更加安全、高效、便捷的物流平台,也有效降低了货权交易环节风险,缓解了单证审核和费用结算的压力,促进了公司智慧物流发展。截至2019年2月底,长江国际对外发放的CA证书数量达一万余个,其中在线家,电子单证占比始终稳定在97%以上。2018年5月,长江国际获得国家知识产权局关于该平台授权发明专利一件。

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  诊断日期:2019-03-24

  股价的强势特征已经确立,短线可能回调。

  迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计4.54亿股,占流通A股38.10%

  近期的平均成本为3.68元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

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